O que fica combinado ao telefone raramente chega ao CRM.
Um intermediário de crédito vive ao telefone e na rua. Preencher formulários ao fim do dia é a primeira coisa a cair quando o dia aperta.
Promessas que se perdem
«Envio-lhe os recibos na sexta» fica na cabeça de alguém, e ninguém volta ao assunto.
Processos parados
Uma lead fica três semanas à espera de um documento e só se descobre quando o cliente já foi a outro lado.
O dono às cegas
Saber como está cada processo obriga a perguntar a cada comercial, um a um.
Um CRM vazio
Desactualizado, deixa de servir para decidir, e a equipa deixa de o abrir.
Do telemóvel ao registo em menos de um minuto.
Fala
Trinta segundos de voz, ou uma frase escrita, como falaria com uma secretária.
A PipeAtiva percebe
Cliente, banco, fase do processo, valores, prazos e quem fica à espera de quem.
Confirma
Um cartão mostra o que entendeu. Nada entra na base sem o «Sim» do comercial.
Fica registado
Lead, histórico, tarefas e promessas, com prazo e hora, sem formulários.
Menos tempo a registar. Nenhum processo esquecido.
Para o comercial
Regista a falar
No carro, à saída de uma reunião. Percebe a linguagem do sector: bancos, documentos, spreads, escrituras.
Promessas sempre com prazo
Se ninguém disse quando, a PipeAtiva propõe um prazo razoável. Quando a promessa se cumpre, fecha sozinha.
Ponto de situação num segundo
«Como está o processo do Rui?» devolve fase, bancos, o que falta e o que está prometido, pronto a partilhar ou em PDF.
Propostas lado a lado
As FIN dos bancos são lidas automaticamente e comparadas: prestação, TAEG, MTIC, seguros, com a melhor marcada.
Leads recuperáveis
Quem adiou a compra fica em nutrição, com a data em que se combinou voltar a ligar.
Aprende com as correcções
Quando o cartão vem errado, o comercial diz o que estava mal. As correcções são revistas e tornam a IA mais certeira.
Para o dono da agência
O Vigilante
Aponta, nunca manda: o alerta vai para o comercial, com as acções ao lado. Quem decide é ele.
Visão da equipa
Leads e valor por comercial, por fase, sem perguntar a ninguém. Resumo diário por email.
Histórico completo
Quem disse o quê, quando, e o que mudou em cada processo. Nada é apagado automaticamente.
Não muda a forma de trabalhar. Só deixa de se perder o que já se fazia.
| CRM tradicional | PipeAtiva | |
|---|---|---|
| Registar uma conversa | Formulário, vários campos | 30 segundos de voz |
| Quando se regista | Ao fim do dia, se houver tempo | No momento, no telemóvel |
| Promessas e prazos | Dependem de quem escreve | Sempre com prazo e hora |
| Processos parados | Descobrem-se tarde | Alerta na manhã em que passam o limite |
| Ponto de situação | Abrir a ficha e ler | Pergunta-se, e chega o resumo |
| Adopção pela equipa | A equipa resiste | Fala-se como com uma secretária |
Testado frase a frase antes de cada alteração.
Em frases realistas de comerciais, sem nenhum ajuste manual. Cada mudança às regras da IA só entra se nada piorar.
Em vez de minutos de formulários. As confirmações pelo botão «Sim» são instantâneas.
Na primeira execução real encontrou 30 situações a pedir atenção e arrumou 31 pendências esquecidas.
Os dados da agência são da agência.
Feita para quem trata dados financeiros de clientes todos os dias.
- Cada agência tem a sua própria base de dados, separada de todas as outras.
- Cada comercial entra com o seu PIN e só vê o que é seu.
- IA em plano profissional: os pedidos não são usados para treinar modelos.
- Cópias de segurança diárias. Nada é apagado automaticamente.
- Acordo de tratamento de dados (DPA) e política de privacidade para assinar.
A funcionar em uma a duas semanas.
Conversa
Como a agência trabalha: fases, bancos parceiros, prazos habituais.
Instalação
A base, a app e as rotinas, com os dados e as leads que já tem.
Piloto
Com a equipa real. No fim, revemos juntos as correcções e afinamos.
Em produção
Revisão periódica e novas funcionalidades a chegar.
Veja a PipeAtiva a funcionar, com dados de exemplo.
Uma demonstração de 20 minutos, no seu escritório ou por videochamada. Proposta à medida da dimensão da agência.